Кирю Тая добавил:
─ «Даймару», «Ханкю», отель «Син-Ханкю», «Осака Роял», несколько продовольственных торговых домов и поставщиков для банкетов. «Сираиси рэйки» – одно из немногих предприятий в центре Осаки, способных одновременно обеспечивать заморозку на складах, рефрижераторную сортировку и низкотемпературные доставки по городу.
─ Расположение холодильного комбината «Додзима» уникально. Он находится в непосредственной близости от скопления отелей и универмагов в Китасинти, Умеде и Наканосиме. Для этих клиентов «Сираиси рэйки» – не просто рядовой склад, а важнейший узел в цепочке поставок охлажденной продукции.
Он поднял голову.
─ Иными словами, «Сираиси рэйки» фактически выступает одним из лидеров осакского рынка холодовой логистики.
Пальцы Икава Цuyси замерли на краю папки с документами.
Кирю Тая не унимался.
─ Если компания обанкротится или же «Кансай тоси кайхацу» заполучит над ней контроль и снесет холодильный комбинат «Додзима», последствия затронут не только саму «Сираиси рэйки».
─ Ряд отелей немедленно столкнется с тяжелейшим ударом.
─ В особенности «Осака Роял».
Стоило ему произнести это, как Ямада Масакадзу, словно вспомнив нечто важное, резко поднял голову.
Кирю Тая пододвинул им другую стопку бумаг.
─ Я изучил реестр действующих требований осакского филиала. В прошлом году отель «Осака Роял» проводил реконструкцию банкетного зала и обновление номерного фонда, а главным кредитором выступал именно наш банк «Мицубиси». На сегодняшний день непогашенный остаток ссуды составляет одиннадцать миллиардов йен.
Выражения лиц присутствующих в переговорной наконец изменились.
Икава Цuyси наконец подал голос:
─ Та ссуда отелю «Осака Роял» – разве не та самая прошлогодняя рефинансированная линия, которую вел второй отдел по работе с корпоративными клиентами?
─ Верно.
Кирю Тая кивнул.
─ Остаток составляет восемнадцать миллиардов триста миллионов. Согласно графику погашения, следующие два года станут периодом максимального давления на денежный поток.
Воздух в переговорной заметно сгустился.
Голос Кирю Таи по-прежнему звучал спокойно.
─ Отель «Осака Роял» – крупнейший контрагент «Сираиси рэйки» среди гостиничного сектора. Банкетные ингредиенты, замороженные морепродукты, часть молочной продукции и временное хранение при низких температурах долгие годы обеспечивались холодильным комбинатом «Додзима».
─ Если «Сираиси рэйки» внезапно прекратит работу, отель, конечно, не рухнет сию же секунду. Но переключение холодовой цепи – это тебе не смена обычного поставщика. Новые склады, новые маршруты доставки, новые температурные журналы, новые расчетные циклы – все это требует времени.
─ А майские праздники – как раз сезон свадеб и банкетов.
Он сделал паузу.
─ Удар по доходам отеля в конечном счете отразится на надежности наших требований к нему.
В переговорной царило молчание.
Даже Икава Цuyси хранил молчание.
Кирю Тая немного подвинул список клиентов вперед.
─ И это лишь крупнейший из них.
─ Среди других ключевых клиентов «Сираиси рэйки» тоже есть заемщики нашего осакского филиала. Продуктовый отдел универмага, поставщики банкетов, кредиты на ремонт отелей – в сумме объем связанных долговых требований превышает двадцать миллиардов йен.
─ Следовательно, этот заем на пять миллиардов имеет значение не только для «Сираиси рэйки».
─ От него зависит безопасность уже существующих требований банка «Мицубиси».
После этих слов в комнате воцарилась такая тишина, что был слышен гул кондиционера.
Взгляды начальников отделов, устремленные на Кирю Таю, наконец окончательно переменились.
Раньше они думали, что этот новичок неплох лишь тем, что умеет разбираться в отчетах и находить нестыковки.
Но теперь все было иначе.
Он не просто вглядывался в дела отдельной конторы.
Он вписал «Сираиси рэйки» в общую цепочку поставок Осаки, а саму эту цепочку – в портфель долговых обязательств самого банка «Мицубиси».
Такой масштаб видения дорогого стоил.
Икава Цuyси с мрачным видом смотрел на список клиентов.
Спустя мгновение он протянул руку и забрал материалы по задолженности отеля «Осака Роял».
Листнул пару страниц.
Больше он ничего не сказал.
Тут уж поднял голову Огаки Киёмаса.
Этот приближающийся к пенсии начальник кредитного департамента, казалось, наконец очнулся от созерцания собственной чашки чая и папок с бумагами, бросив на Кирю Таю долгий взгляд.
В этом взгляде читалось удивление.
Похоже, он никак не ожидал, что желторотый новичок сможет зайти так далеко.
Кирю Тая продолжал:
─ Разумеется, это вовсе не значит, что мы должны одобрять финансирование вслепую.
─ Напротив, эти деньги ни в коем случае нельзя перечислять напрямую на счет «Сираиси рэйки».
Он достал составленную прошлой ночью таблицу.
─ Мое предложение таково: оформить все пять миллиардов йен как корпоративный кредит акционерному обществу «Сираиси рэйки». Данное дело следует разделить на долгосрочное корпоративное финансирование компании и промежуточный заем на выкуп личной доли Икавы Сэйдзи.
─ Первое: девяносто миллионов напрямую перечисляются в осакский кредитный кооператив «Синкин», в тот же день аннулируется ипотечное право первой очереди, а банк «Мицубиси» регистрирует за собой залог первой очереди на холодильный комбинат «Додзима».
─ Второе: средства, затрагивающие двадцать восемь процентов акций Сираиси Такао, не должны проходить через счета «Сираиси рэйки». Процедура проводится при совместном присутствии представителей банка «Мицубиси», судебного писца, финансовой компании группы «Дайва», самого Сираиси Такао и директора Сираиси Сэйдзи. Снятие обременений с залога, одобрение передачи акций и внесение изменений в реестр акционеров должны быть завершены в один день.
─ Третье: в обязательном порядке запросить полный текст кредитного договора с «Кансай тоси кайхацу» на тридцать миллионов. При наличии пунктов об опционе на выкуп, передаче права голоса или кабальных штрафных санкциях они подлежат аннулированию до выдачи средств, что должно быть подтверждено документально.
─ Четвертое: приобретенные или консолидированные Сираиси Сэйдзи акции подлежат залогу в пользу банка «Мицубиси» либо на них налагаются ограничения права голоса, исключающие их продажу сторонним девелоперам на протяжении всего срока действия данного кредита.
─ Пятое: «Морикава сангё», ассоциация сотрудников-акционеров и ключевые отели-клиенты обязаны предоставить письменные подтверждения. Первые – в том, что не намерены содействовать враждебному поглощению со стороны внешнего капитала, вторые – в том, что продолжат сотрудничество при условии сохранения операционной стабильности «Сираиси рэйки».
Когда он закончил, в переговорной вновь повисла тишина.
Прошло несколько мгновений, прежде чем Икава Цuyси неторопливо произнес:
─ А если какое-либо из этих условий выполнить не удастся?
Кирю Тая не задумываясь ответил:
─ Немедленно остановить исполнение.
─ Даже если из-за этого «Сираиси рэйки» потеряет контроль над бизнесом?
─ Да.
Кирю Тая твердо добавил:
─ Банк может принять на себя риски после взвешенной коммерческой оценки, но мы не имеем права брать на себя риски потери контроля над процедурой.
Икава Цuyси пристально смотрел на него несколько секунд.
На его вечно напряженном лице наконец мелькнуло подобие эмоции:
─ А ведь сказано так, будто заправский сотрудник отдела по управлению проблемными активами.
Кирю Тая слегка поклонился, не став развивать тему.
Мацумото Такахиро наконец отставил чашку.
Сначала он перевел взгляд на Огаки Киёмасу.
─ Начальник Огаки.
Огаки Киёмаса неспешно захлопнул папку.
Отвечать сразу он не стал, лишь протер очки носовым платком и бросил коротко:
─ Оценку конкретных рисков все же оставляю на усмотрение начальника отдела Икавы.
Он сделал паузу.
─ Со стороны кредитного департамента дополнительных возражений нет.
Мацумото не стал комментировать, а лишь повернулся к Икаве Цuyси.
─ Начальник Икава, есть еще возражения?
Икава Цuyси не спешил с ответом.
Он еще раз перелистал бумаги, бросил взгляд на составленный Кирю Таей график поэтапного исполнения условий.
Наконец он прижал ладонью к столу ту самую таблицу с обратным отсчетом.
─ Риски по-прежнему высоки, – произнес он.
─ Но если мы проводим сделку в закрытом контуре под жестким условием отмены при невыполнении хотя бы одного из пунктов, я больше не настаиваю на возражениях.
Мацумото Такахиро кивнул.
Затем он обвел взглядом обе стороны длинного стола.
Больше желающих высказаться не нашлось.
Мацумото Такахиро закрыл свою папку:
─ Проект синдицированного финансирования «Сираиси рэйки» и Сираиси Сэйдзи принципиально одобрен.
─ Совокупный лимитный объем – в пределах пяти миллиардов йен. Из них: долгосрочный корпоративный кредит акционерному обществу «Сираиси рэйки» на сумму один миллиард восемьсот миллионов сроком на десять лет; промежуточный заем на выкуп личной доли Сираиси Сэйдзи на сумму три миллиарда двести миллионов сроком на восемь месяцев. Обе части финансирования выдаются одновременно и являются взаимозависимыми условиями друг для друга.
─ На этом все, заседание закрыто!

Комментарии

Загрузка...